Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашных схватках. Он всегда готов рискнуть собственной жизнью ради выполнения задания. Однако, одна из его операций заканчивается провалом, и на ней погибает агент. Николай начинает подозревать, что в их рядах завелся предатель, но его временно отстраняют от работы до выяснения всех обстоятельств.
С целью поймать шпиона, который, по мнению Николая, захочет его устранить, Устюжанин решает скрыться в отдаленной деревне. Там он находит приют у бывшего сослуживца, ныне главы приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает, что его предшественники либо исчезли при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.
