В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них известная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая является дочерью губернатора. Средства массовой информации критикуют правоохранительные органы за произвол, в то время как следствие активно работает с задержанными. По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью, и его заинтересовывает ее полное безразличие к нему, что приводит к длительной беседе. История разворачивается с разных точек зрения, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Они ведут философские дискуссии, исследуют свои пределы и флиртуют. Постепенно ситуации становятся все более напряженными, а источники адреналина — экстремальнее. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же невзначай возникает идея создать "тайное общество" с целью изменить мир. Организация получает название из каббалы — «Клипот».